Маршал Василевский собирает командиров в штабе, ставя задачу уничтожить секретный химический завод японцев в Маньчжурии. Главное — не дать противнику подорвать арсенал с опасными веществами. Тем временем на Дальний Восток приходит поезд с бойцами, включая разведгруппу. В неё входят сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки.
Им предстоит пробраться в Харбин и встретиться с агентом по кличке Рыбак. Вместе с ними отправляется опытный разведчик Иван Журавлёв, у которого свои счёты с генералом Исимурой — тем самым, что десять лет назад расправился с его семьёй. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие газы на пленных. Журавлёв готов на всё, чтобы остановить его, особенно узнав, что японцы планируют взорвать подземные склады с химическим оружием прямо под заводом.
