Людмила Колонкова наконец-то берёт отпуск и отправляется с сыном Ваней в Сочи. Казалось бы, идеальный отдых, но город напоминает ей о прошлом — именно здесь она встретила Андрея, отца мальчика. Узнав о его измене, Людмила ушла, не сообщив ему о беременности. Сейчас её поддерживает новый знакомый, Дмитрий из Томска, который живёт по соседству. Он помогает во всём: то ребёнка в парке найдёт, когда тот убежал, то успокоит, когда Ваня рассказывает о якобы преследующем его человеке.
Но однажды мальчик пропадает по-настоящему. В отчаянии Колонкова идёт в полицию, и первым под подозрение попадает Андрей. Неужели он способен на такое? Тем временем друзья Людмилы из Петербурга, Кораблёв и Курочкин, делают всё возможное, чтобы помочь.
