Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но здесь скрывается тайный институт, где изучают магию. Однажды из его стен сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести, она отрезает город от внешнего мира и начинает превращать жителей в мифических существ — леших и русалок. Ее цель проста: стереть границу между реальностью и сказкой, избавившись от людей.
Алексей Попов бросает вызов колдунье, чтобы спасти родных и вернуть Калязину свободу. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдается без боя — город становится ареной жестокого противостояния. На кону не просто победа, а судьбы людей, их право оставаться собой.