Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все улики указывают на китайца. Город охвачен гневом, люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. В это же время двое необычных сыщиков берутся за дело: врач Цинь Фу, знаток древних лечебных практик, и метис А-Гуй, потомок индейцев и китайцев, известный своим умением выслеживать преступников.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъярённую толпу. На кону — судьба целого района. Цинь Фу использует свои знания, а А-Гуй полагается на чутьё охотника. Вместе они пытаются докопаться до правды, пока город балансирует на грани беспорядков.